Nội dung phim xoay quanh Samad (do Payman Maadi thủ vai), một thám tử ma túy đang truy đuổi một ông trùm ma túy bí ẩn Naser Khakzad (do Navid Mohammadzadeh thủ vai). Một cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ một tay buôn ma túy cấp thấp, người này lại dẫn đến một tên to hơn, người có liên kết với ông trùm ma túy nổi tiếng